“這是比較有亮點(diǎn)的一個(gè)半年報(bào)。”工商銀行董事長(zhǎng)易會(huì)滿(mǎn)在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上的開(kāi)場(chǎng)白，道出了此輪銀行業(yè)半年報(bào)的整體表現(xiàn)。梳理多家上市銀行中報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，銀行業(yè)利潤(rùn)增速整體回升，不良貸款有所下降。

　　從中報(bào)來(lái)看，利潤(rùn)占據(jù)半壁江山的國(guó)有大行延續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，凈利潤(rùn)增速明顯回升。其中，工行依舊保持掙錢(qián)最多，實(shí)現(xiàn)歸屬股東凈利潤(rùn)1530億元；去年凈利潤(rùn)增速為負(fù)的中國(guó)銀行上半年增速重回兩位數(shù)，達(dá)11.45%；建行和農(nóng)行的凈利潤(rùn)增速也從去年末的1.5%左右，回升至3%以上。

　　“前兩年，大行凈利潤(rùn)增速壓力較大，很多大行利潤(rùn)增幅趨近于零，”中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼表示，上半年大行業(yè)績(jī)企穩(wěn)回暖態(tài)勢(shì)比較明顯。

　　與此同時(shí)，股份制銀行盈利表現(xiàn)分化明顯。中報(bào)顯示，招商銀行和浙商銀行的凈利潤(rùn)增速達(dá)兩位數(shù)，分別為11.43%和18.56%；中信銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行上半年凈利潤(rùn)增速快于去年全年，但華夏銀行、平安銀行和民生銀行的凈利潤(rùn)增速有所回落，其中華夏銀行凈利潤(rùn)增速僅有0.1%。

　　“中期業(yè)績(jī)顯示，我國(guó)銀行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)得益于資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)好。”中金所研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙慶明表示，上半年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，大部分行業(yè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉(zhuǎn)，銀行貸款質(zhì)量向上遷移，不良貸款壓力明顯下降，銀行盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　上半年，上市銀行的多項(xiàng)不良指標(biāo)有所好轉(zhuǎn)，多家銀行的不良貸款和不良率均有所下降。中報(bào)顯示，工行、建行、中行和交行不良貸款率均實(shí)現(xiàn)回落，分別為1.57%、1.51%、1.38%、1.51%；農(nóng)行雖然以2.19%的不良率遠(yuǎn)超同業(yè)均值，但也實(shí)現(xiàn)了不良率和不良貸款余額的“雙降”。同時(shí)，招行也在上半年實(shí)現(xiàn)了不良的“雙降”，興業(yè)、中信和光大的不良率亦有所下降。

　　“從趨勢(shì)上來(lái)看，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體向好。”易會(huì)滿(mǎn)認(rèn)為，上半年，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)呈現(xiàn)出了積極的變化，逾期貸款、關(guān)注類(lèi)貸款等不良貸款的“后備軍”在逐步下降，這將減少今后不良貸款的劣變壓力。

　　農(nóng)行首席風(fēng)險(xiǎn)官李志成介紹，上半年農(nóng)行逾期貸款余額和關(guān)注類(lèi)貸款呈現(xiàn)“雙降”，新發(fā)生不良貸款498億元，同比下降258億元，不良貸款發(fā)生率1.05%，同比下降了0.69個(gè)百分點(diǎn)。

　　專(zhuān)家認(rèn)為，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量有所企穩(wěn)，但下半年處置存量和新增不良貸款的壓力仍然較大，銀行業(yè)維持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍面臨不小的挑戰(zhàn)。

　　《中國(guó)上市銀行年報(bào)研究(2017)》報(bào)告顯示，下半年，一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)仍需關(guān)注，包括流動(dòng)性問(wèn)題、地方債務(wù)置換可能提升經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；中西部地區(qū)及一些傳統(tǒng)行業(yè)化解不良?jí)毫Υ螅皇苤朴?/span>MPA考核、同業(yè)理財(cái)監(jiān)管，處置和消化不良資產(chǎn)能力面臨一定挑戰(zhàn)等。

　　“短期內(nèi)指標(biāo)改善不能沾沾自喜，上半年以來(lái)，多家銀行營(yíng)業(yè)收入、撥備覆蓋率、資本充足率都在下降，這對(duì)下半年盈利增長(zhǎng)和抵御風(fēng)險(xiǎn)都帶來(lái)較大壓力。”董希淼說(shuō)。

　　上半年，一些銀行營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。建行、中行營(yíng)收分別下滑3.74%、5.22%，興業(yè)銀行營(yíng)收同比下降15.78%，招商銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行等銀行也有不同程度下滑。

　　中信銀行副行長(zhǎng)方合英表示，上半年股份制銀行營(yíng)收下降，一方面是受貨幣市場(chǎng)利率中樞抬升、凈息差下降影響，另一方面由于手續(xù)費(fèi)及傭金等中間業(yè)務(wù)收入大幅減少。“金融去杠桿是一個(gè)連續(xù)的過(guò)程，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入下滑還將持續(xù)一段時(shí)間，對(duì)下半年銀行盈利將造成一定影響。”

　　“近幾年，銀行業(yè)一直在嚴(yán)控成本收入比，壓縮成本的空間已經(jīng)很小；同時(shí)，多家上市銀行資本補(bǔ)充壓力加大，下半年銀行盈利壓力仍然凸顯。”董希淼認(rèn)為，隨著監(jiān)管不斷加強(qiáng)，同業(yè)、理財(cái)、資管等部分銀行業(yè)務(wù)面臨調(diào)整壓力，短期將影響銀行收入，不過(guò)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看對(duì)銀行健康發(fā)展、調(diào)整盈利結(jié)構(gòu)較為有利。